미국 부동산 관련주 TOP 3 실적 및 적정주가 [ 아메리칸 타워, CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP , 디지털 리얼티 ]

오늘은, 미국 부동산 관련주 TOP 3 실적 및 적정주가 알아보겠습니다. 

아메리칸 타워, CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP , 디지털 리얼티 적정주가 모두 실적에 기반을 하고 있다는 것 을 아셔야 합니다.

그래서 더 중요한 것은 적정 주가 자체가 아니라 실적을 보고 앞을 예상해서 주가를 조금이라도 예측해 보는것 입니다.

 

 

1. 아메리칸 타워 실적 및 적정주가 

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미국 부동산 관련주에서 가장 먼저 알아볼 종목은 아메리칸 타워입니다.

2020년 기준으로 실적 매출액 : 804,200(만 달러), 당기순이익 : 169,100(만 달러) 을 올렸습니다.

2019년 기준으로 실적 매출액 : 758,000(만 달러), 당기순이익 : 188,800(만 달러) 을 기록 했습니다.

2018년 기준으로 실적 매출액 : 744,000(만 달러), 당기순이익 : 123,600(만 달러) 을 기록 했습니다.

2017년 기준으로 실적 매출액 : 666,400(만 달러), 당기순이익 : 123,900(만 달러) 을 올렸습니다.

 

2020년 기준으로 ROE : 37.04(%) , 총 이익 : 581,400(만 달러) 을 올렸습니다.

2019년기준으로 ROE : 34.92(%) , 총 이익 : 536,400(만 달러) 을 올렸습니다.

2018년기준으로 ROE : 21.44(%) , 총 이익 : 526,200(만 달러) 을 올렸습니다.

2017년기준으로 ROE : 17.94(%) , 총 이익 : 460,700(만 달러) 을 올렸습니다.

 

1-2 BPS(주당 순자산 )을 이용한 아메리칸 타워 의 적정주가

구하는 공식은 간단 합니다. BPS * (ROE /10) 을 사용 합니다.

 

2020년 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 1,028 X 0.037 = 38.04 달러 입니다

2019년 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 1,240 X 0.035 = 43.4 달러 입니다

2018년 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 1,338 X 0.021 = 28.1 달러 입니다

2017년 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 1,592 X 0.018 = 28.66 달러 입니다

BPS로 본 적정 주가 :  달러 입니다.

 

1-3. 사경인 회계사 계산법으로 구한 아메리칸 타워의 적정주가

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

현재가 $ 250 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) $41.33 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) $22.73 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) $17.32 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) 505.00% 입니다

 

1- 4. 총 정리 :: 아메리칸 타워  적정 주가 공식 대입 결과 및 실적 

 

BPS로 구한 아메리칸 타워 적정 주가 : 38.04 달러 입니다.

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 아메리칸 타워 적정 주가 : $41.33달러 입니다

아메리칸 타워 의 현재 주가 : 250 달러 입니다

 

 

 

2. CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 실적 및 적정주가 

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미국 부동산 관련주에서 두번째로 알아볼 종목은 CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP입니다.

2020년 기준으로 실적 매출액 : 584,000(만 달러), 당기순이익 : 105,600(만 달러) 을 올렸습니다.

2019년 기준으로 실적 매출액 : 576,300(만 달러), 당기순이익 : 86,000(만 달러) 을 기록 했습니다.

2018년 기준으로 실적 매출액 : 542,300(만 달러), 당기순이익 : 67,100(만 달러) 을 기록 했습니다.

2017년 기준으로 실적 매출액 : 435,600(만 달러), 당기순이익 : 44,500(만 달러) 을 올렸습니다.

 

2020년 기준으로 ROE : 11.16(%) , 총 이익 : 387,100(만 달러) 을 올렸습니다.

2019년기준으로 ROE : 8.2(%) , 총 이익 : 377,700(만 달러) 을 올렸습니다.

2018년기준으로 ROE : 5.58(%) , 총 이익 : 357,600(만 달러) 을 올렸습니다.

2017년기준으로 ROE : 3.61(%) , 총 이익 : 279,200(만 달러) 을 올렸습니다.

 

2-2 BPS(주당 순자산 )을 이용한 CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 의 적정주가

구하는 공식은 간단 합니다. BPS * (ROE /10) 을 사용 합니다.

 

2020년 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 2,194 X 0.011 = 24.13 달러 입니다

2019년 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 2,523 X 0.008 = 20.18 달러 입니다

2018년 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 2,901 X 0.006 = 17.41 달러 입니다

2017년 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 3,038 X 0.004 = 12.15 달러 입니다

BPS로 본 적정 주가 : 24.13 달러 입니다.

 

2-3. 사경인 회계사 계산법으로 구한 CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP의 적정주가

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

현재가 $ 186 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) $24.68 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) $23.02 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) $22.54 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) 652.00% 입니다

 

2- 4. 총 정리 :: CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP  적정 주가 공식 대입 결과 및 실적 

 

BPS로 구한 CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 적정 주가 : 24.13 달러 입니다.

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 적정 주가 : $24.68달러 입니다

CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 의 현재 주가 : 186 달러 입니다

 

 

3. 디지털 리얼티 실적 및 적정주가 

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미국 부동산 관련주에서 두번째로 알아볼 종목은 디지털 리얼티입니다.

2020년 기준으로 실적 매출액 : 390,400(만 달러), 당기순이익 : 35,600(만 달러) 을 올렸습니다.

2019년 기준으로 실적 매출액 : 320,900(만 달러), 당기순이익 : 58,000(만 달러) 을 기록 했습니다.

2018년 기준으로 실적 매출액 : 304,600(만 달러), 당기순이익 : 33,100(만 달러) 을 기록 했습니다.

2017년 기준으로 실적 매출액 : 245,800(만 달러), 당기순이익 : 24,800(만 달러) 을 올렸습니다.

 

2020년 기준으로 ROE : 1.97(%) , 총 이익 : 238,900(만 달러) 을 올렸습니다.

2019년기준으로 ROE : 5.65(%) , 총 이익 : 201,600(만 달러) 을 올렸습니다.

2018년기준으로 ROE : 3.14(%) , 총 이익 : 194,900(만 달러) 을 올렸습니다.

2017년기준으로 ROE : 2.32(%) , 총 이익 : 156,300(만 달러) 을 올렸습니다.

 

3-2 BPS(주당 순자산 )을 이용한 디지털 리얼티 의 적정주가

구하는 공식은 간단 합니다. BPS * (ROE /10) 을 사용 합니다.

 

2020년 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 6,246 X 0.002 = 12.49 달러 입니다

2019년 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 4,400 X 0.006 = 26.4 달러 입니다

2018년 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 4,660 X 0.003 = 13.98 달러 입니다

2017년 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 4,771 X 0.002 = 9.54 달러 입니다

BPS로 본 적정 주가 : 12.49 달러 입니다.

 

3-3. 사경인 회계사 계산법으로 구한 디지털 리얼티의 적정주가

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

현재가 $ 151 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) $27.08 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) $49.92 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) $56.57 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) 457.00% 입니다

 

1- 4. 총 정리 :: 디지털 리얼티  적정 주가 공식 대입 결과 및 실적 

 

BPS로 구한 150.9 적정 주가 : 12.49 달러 입니다.

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 디지털 리얼티 적정 주가 : $49.92달러 입니다

디지털 리얼티 의 현재 주가 : 151 달러 입니다