캠벨스프 주가 어떨까?? [ 식량을 비축하게 되면 주가가 폭등 하는 주식 캠벨스프 ]

키 포인트

• Campbell의 지표는 2019년에 비해 다소 개선되었지만 2020년의 부스트는 분명히 일시적이었습니다.
• 몇 가지 혁신 계획이 있지만 큰 전략적 변화는 없을 것 같습니다.
• 회사는 인플레이션에 대응하여 가격을 인상할 계획입니다.

캠밸 스프 주가 폭등 할까?? 

 

작년에 COVID-19 전염병 및 관련 폐쇄 기간 동안 사람들이 식량을 비축하면서 최고치를 기록한 후 Campbell Soup  ( NYSE:CPB ) 은 놀랍도록 매운 2021 회계연도 4분기 실적 보고서와 함께 9월을 시작했습니다. 8

 

월 1일에 마감된 분기에는 수익과 주당 순이익이 분석가의 예상을 뛰어 넘는 성장을 보였습니다. 그러나 실적은 2020 회계연도 수준에서 둔화되었으며 Campbell이 강력한 이익을 훨씬 더 오래 유지하지 못할 것이라는 경고 신호일 수 있습니다.

 

회사는 전반적으로 상승하는 추세이지만 여전히 높은 수준에서 하락하고 있습니다.

 

Campbell Soup은 9월 1일 회계 연도 4분기 및 연간 결과를 보고했으며, 수치는 전염병으로 인한 최고치에서 하락이 계속되고 있음을 나타냅니다. Campbell은 수익과 수익 모두에서 분석가의 추정치를 상회했지만 전년 동기 대비 하락했습니다. 4분기 수익은 11% 감소했고 비GAAP(또는 조정) 주당 순익은 전년도에 추가 주를 소진했을 때 약 6% 하락했습니다.

 

2021 회계연도의 경우 수익은 2% 감소한 반면 조정 수익은 1% 증가했습니다. 연간 실적은 약간의 밝은 부분이었지만, 이 회사는 팬데믹 기간 동안 작년에 28%의 이익 급증으로 지속적인 턴어라운드가 아니라 일회성 이벤트로 보이는 모멘텀을 잃고 있습니다.

 

그러나 회사는 적어도 Campbell International의 중단된 운영을 제외할 때 회계 2019년 같은 기간에 비해 완만한 분기별 성장률을 보였습니다. 2019년 4분기 계속 운영(국제 이익 제외)은 매출 17억 8000만 달러와 주당 순이익 0.42달러를 기록했으며 올해 결과는 각각 18억 7000만 달러와 0.55달러였습니다.

 

경영진은 실적 발표에서 회사의 핵심 제품인 수프가 4분기에 14%의 매출 감소를 경험한 반면 식사 및 음료 영업 이익은 30% 감소 했다고 말했습니다 . 높은 비용과 공급망 문제로 인해 수익성이 저하되어 총 마진이 전년 대비 35.4%에서 31.3%로 떨어졌습니다.

 

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캠벨의 지도와 계획

 

2022 회계연도에 대한 Campbell의 가이던스는 수익이 거의 변동이 없는 반면 조정 주당 순이익은 8%에서 4% 사이가 되어야 한다고 주장합니다.

 

이 회사는 팬데믹 초기에 현금 횡재를 누렸지만 앞으로의 계획은 고무적이지 않습니다. 실적 발표에 따르면 Campbell은 "인플레이션을 관리하기 위한 강력한 계획"을 가지고 있지만, 이는 " 공급망 생산성 향상 및 비용 절감 계획 "과 함께 가격 인상으로 구성되는 실적 발표에서 드러났습니다 . 이러한 움직임은 이미 감소하고 있는 회사의 매출을 강화하기는 어려울 것으로 보인다.

 

Campbell은 또한 "혁신 계획"의 일환으로 2022 회계연도에 일부 신제품 출시를 계획하고 있습니다. 여기에는 CEO Mark Clouse가 언급한 새로운 맛이 포함됩니다.

 

"[I] 당신이 새로운 청키한 매운 닭고기 국수를 시도하지 않았다면 환상적이며 중요한 가정 점심 행사에 다양성을 제공합니다."

 

또한 5개의 새로운 "파워 볼", 더 많은 식물성 제품 및 "캠벨의 농축 수프를 새로 고침"할 계획입니다.

 

새로운 제품이 도움이 될 수는 있지만 이니셔티브 중 어느 것도 혁신적인 것으로 보이지 않으며 대신 기존 제품 라인의 약간의 점진적 개선 또는 확장처럼 보입니다.

 

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테이크아웃

 

전반적으로 Campbell Soup은 현재 가장 흥미로운 투자가 아닙니다. 상대적으로 안정적인 결과와 3.4%의 배당 수익률은 전망이 그리 낙관적이지 않다는 것을 의미합니다. 그러나 이 회사는 새로운 방향으로 나아가거나 기존 통조림 및 가공 식품 회사보다 더 역동적인 사업으로 운영을 전환할 강력한 계획이 부족합니다. 이것은 낙관적인 견해에 대한 충분한 자신감을 불러일으키지 않습니다. 주가는 지금까지 10% 하락했으며 지난 5년 동안 20% 이상 하락했습니다.

 

일부 식품 및 음료 주식은 팬 데믹 이후에도 지속될 수 있는 모멘텀을 가지고 있지만 Campbell의 최근 실적 보고서에는 투자를 고려해야 할 주요 식품 주식 중 하나임을 시사하는 내용이 없습니다 .