쌍용정보통신 전망 ++ 쌍용정보통신 실적 및 적정주가 알아보자 !!

쌍용정보통신 주가 전망

쌍용정보통신(1,215원, 20원, 1.67%)의 2분기 연결기준 영업이익이 4억2355만원으로 전년 동기 -24억6144만원에서 흑자전환했다.

 

14일 전자공시에 따르면 쌍용정보통신의 2분기 매출액은 246억3190만원으로 전년 동기 338억2192만원 대비 27.1% 감소했다.

 

 

 

2분기 별도기준 매출액은 243억676만원으로 전년 동기 331억9191만원 대비 26.7% 감소했다. 같은 기간 영업이익은 4억9505만원으로 전년 동기 -24억4473만원에서 흑자전환했고, 순이익은 162억7834만원으로 전년 동기 -19억6281만원에서 흑자전환했다.

 

이 기업의 주력 사업은, 우선 정보시스템 기획, 구축, 운용 등의 SI사업이 있구요.

그리고 네트워크 진단 컨설팅 및 인프라 구축 등의 IT인프라 사업이 있습니다.

 

그리고 종속기업으로 쌍용정보기술이 있는데, 이 쌍용정보기술은 정보시스템 컨설팅 및 유지보수를 주력 사업으로 영위하고 있습니다.

 

그리고 쌍용정보통신은 현재 기존 네트워크 시스템의 고도화 및 미디어 관련 신규 수주를 위한 노력 등을 통해 업계에서의 지위를 강화하고 있는 모습을 보여주고 있구요.

 

쌍용정보통신은 21년 1월에는 과학기술정보통신부의 '디지털 서비스 전문계약제도' 매니지드 사업자 심사를 통과하며, 공공 및 민간 기업의 클라우드서비스 수주에 열을 올리고 있습니다. 클라우드 서비스 사업자 선정을 통해 공공기관과 지방자치단체 등에 클라우드 인프라 공급을 확대할 예정입니다.

 

SW를 서비스로 공급하는 SaaS 시장에도 진출에도 속도를 내고 있으며, 건설분야 ERP와 스포츠 운영 솔루션을 제공할 예정입니다. 스포츠 운영 솔루션은 도쿄올림픽과 중국 항저우 아시안 게임에 적용될 전망이라고 합니다.

 

 

이 외에도 쌍용정보통신은 클라우드 사업 확대를 위하여 아이티센, 콤텍정보통신 등 3개 관계사와 협업하여 클라우드 전담 조직 'Cloud Develop Platform'을 신설을 하며, 1,500억 원을 매출 목표로 밝혔습니다.

 

1. 쌍용정보통신 실적 및 적정 주가

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2018.12 기준으로 실적 매출액 : 1,233(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 177(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 1,083(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 13(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 1,200(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : -135(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

1-1 EPS를 통한 쌍용정보통신 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = X = 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = -324 X -3.75 = 1,215 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 28 X 56.91 = 1,593 원 입니다

 

1-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 쌍용정보통신 의 적정주가

 

2021.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = X 0 = 0 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  693 X -4.216 = -2921.69 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  1,095 X 0.296 = 324.12 원 입니다

 

1-3. 사경인 회계사 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : -42.16% 지배 주주 지분(억원) : 280 상장 주식 수 : 40464034

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : 2.96% 지배 주주 지분(억원) : 443 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : 50.09% 지배 주주 지분(억원) : 441 시가 총액 : 77,716,296,450 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 1,215 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) -992원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 9원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 301원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) -222.00% 입니다

 

 

1-4. 총 정리 :: 쌍용정보통신 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

 

EPS로 구한 쌍용정보통신 적정 주가 : 1,215 원

BPS로 구한 쌍용정보통신 적정 주가 :  원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 쌍용정보통신 적정 주가 : -992.3원 입니다

쌍용정보통신 의 현재 주가 : 1,215원 입니다

 

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