세일즈포스 주가 꾸준한 우상향 [ 지금 사면 늦은걸까??? ]

미국 경제는 기술적으로 COVID-19로 인한 경기 침체에서 벗어날 수 있지만 (엄격히 말하면 경제 활동의 마지막 정점에서 최악의 침체까지의 기간) 완전한 회복을 향한 긴 여정이 앞에 놓여 있습니다.

 

디지털 기반 운영의 새로운 시대가 도래하고 있지만 이러한 "디지털 전환"을 지원하는 일부 회사조차도 아직 유행병의 영향에서 자유롭지 않습니다.

 

세일즈포스.com ( NYSE : CRM )을 입력하십시오 .

 

이 회사는 디지털 혁신을 가능하게하는 최고의 소프트웨어 회사로 인정 받고 있습니다. 회사의 4 분기 성적표는 견고했지만, 일부 투자자들은 다가오는 해 예상보다 낮은 수익성에 대해 걱정했습니다.

 

CEO Marc Benioff는 지금이 수익에 집중할 때가 아니라고 분명히 말했습니다. 회사가 최근에 행한 움직임을 감안할 때 지금이 대신 주식을로드 할 때라고 말합니다.

 

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반드시 상승할 종목

 

 

요즘 세일즈포스를 둘러싼 많은 불안감은 보류중인 원격 작업 및 공동 작업 장비 Slack Technologies ( NYSE : WORK ) 인수에 관한 것 입니다.

 

세일즈포스 자체는 2021 회계 연도 (2021 년 1 월 31 일로 마감 된 12 개월)에 24 %의 매출 성장을 기록했으며 앞으로 1 년 동안 21 % 성장에 대한 지침을 제공 했습니다 .

 

거의 260 억 달러의 매출을 올릴 것으로 예상되는 회사에게는 나쁘지 않습니다.

 

하지만 많은 투자자들이 두려워한 것처럼 세일즈포스는 Slack 덕분에 올해 주당 순이익 이 적자를 기록 할 것으로 예상 합니다.

 

구체적으로 구매 한 무형 자산의 상각 (회사가 시간이 지남에 따라 구매 비용을 인식 한 경우)과 주식 기반 보상 이 책임집니다.

 

2022 회계 연도의 주당 순이익에 대한 지침은 방금 완료된 회계 연도의 양수 $ 4.38에 비해 -0.44 달러에서 -0.42 달러입니다.

 

공정하게 말하자면 세일즈포스는 현금을 낭비하지 않을 것입니다.

 

상각 및 직원 주식 기반 보상과 같은 비 현금 운영 비용을 제거 할 때 세일즈포스는 건전한 현금 흐름을 생성합니다

 

그리고이 지표는 Slack 자체가 여유 현금 흐름을 많이 생성하지 않고 세일즈포스가 성장을 촉진하기 위해 계속 지출 할 것으로 예상합니다

 

그렇기에 앞으로 1 년 동안 약간의 역풍에 직면 할 것이지만, 회사의 장기적인 주당 현금 흐름 확장 실적은 확장되었습니다. 그대로 유지됩니다.

 

 

 

미래를위한 소프트웨어 플랫폼

 

여기서 장단점은 세일즈포스의 계약 이익 마진이 다른 무엇보다 설계 상이라는 것입니다.

 

또한 작년에 게시 된 엄청난 매출 성장에도 불구하고이 소프트웨어 회사가 중단에서 면제되지 않았다는 점도 주목할 가치가 있습니다. 많은 고객 (및 잠재 고객)이 전염병의 영향을 많이 받았습니다.

 

따라서 저는 우리가 지금 우리 자신이 매우 훌륭하다고 생각하는 기간 동안 20 % 이상의 수익 확장을한다고 말합니다.

 

하지만 경기 침체 속에서 고의적 인 지출-행복한 행동을하는 이유는 무엇입니까?

 

다시 말하지만, Slack 인수가 핵심입니다. Benioff는 앞으로 몇 년 동안 일생에 한 번 일어나는 변화를보고 지구상에서 가장 큰 회사 중 하나가되기위한 기존 목표를 활용할 수있는 기회를 제공합니다.

 

지금 사면 늦은걸까?? 

 

 

연례 투자자 프레젠테이션에서 세일즈포스는 디지털 혁신에 대한 글로벌 지출이 2020 년 1 조 3 천억 달러 에서 2024 년 2 조 4 천억 달러로 급증 할 것이라고 예측하는 기술 연구원 IDC의 연구를 인용합니다.

 

세일즈포스는 이미 소프트웨어 플랫폼을 최고의 제품으로 구축했습니다.

 

레거시 IT에서 클라우드 컴퓨팅 기반 모델로 전환하려는 기업 은 Slack에서 원격 작업 기능을 추가하면 더 많은 사용자가 세일즈포스 제품군 (또는 세일즈포스에서 Ohana) 으로 전환 될 것이라고 생각 합니다.

 

파이의 총 크기로 볼 때 2026 회계 연도 (2025 년 달력)까지 매출 500 억 달러에 도달하겠다는 세일즈포스의 목표입니다. 맞습니다. 5 년 안에 크기가 두 배가되기를 바랍니다.

 

너무 어리석은 것 같습니다. 물론 성장에는 비용이 많이 들며 세일즈포스는 지금과 같은 성장통을 겪을 것입니다.

 

주가는 Slack 거래가 발표되기 전 지난 여름에 도달 한 사상 최고치에서 20 % 이상 하락했습니다. 아마도 세일즈 포스 주식은 지난 여름보다 앞서 나갔다.

 

그러나 그것이 그 당시 장기적으로 좋은 구매가 아니었다는 것을 의미하지는 않습니다.

 

그리고 지난 여름에 좋은 매수라고 생각했다면 지금은 더 나은 매수라고 생각합니다