어보브반도체 전망 ++ 어보브반도체 실적 및 적정 주가 알아보자!!

어보브반도체 주가 전망 

 

어보브반도체(주)(이하‘어보브반도체’)는 2006년 1월 설립되었으며, 2009년 6월 코스닥시장에 상장되었다.

 

주요 사업은 비메모리 반도체 중 주로 가전, 전기 제품에 두뇌역할을 하는 반도체 칩인 MCU(Micro Controller Unit), Driver IC, Sensor 등을 개발하고, 경쟁력 있는 솔루션을 제공하고 있다.

 

파운드리 회사 및 후공정 회사 에 외주를 주어 제품을 제조하는 팹리스(Fabless) 회사이다. MCU의 핵심인 NVM(Non Volatile Memory) 자체 기술 보유로 칩 설계에서 가장 중요한 Flash Size를 획기적으로 Shrink 할 수 있는 기술경쟁력을 확보하고 있다.

 

다른 팹리스 기업에서 갖기 힘든 Probe Test를 자체 공정으로 진행하고 파이널 테스트 라인을 구축하여 생산을 진행하면서 원가 절감에 노력하고 있다.

 

고객이 대량 생산 대상 응용 프로그램을 쉽고 편리하게 개발할 수 있도록 다양한 솔루션을 제공하고 있다.

여러 산업 분야에서 다양한 비즈니스 경험과 노하우를이용하여 세계 주요 고객들에게 성공적인 비즈니스 모델이 되도록 사업을 진행하고 있다.

 

어보브반도체는 (주)그린칩스, (주)코텍세미컴, (주)코텍플러스, ABOV HK의 4개의 계열회사를 가지고 있다.

 

(주)그린칩스는 MCU 전자부품을 제조 및 공급하고, (주)코텍세미컴은 TTL등의 전자부품을 공급하고 있으며, (주)코텍플러스는 전자부품을 공급 하고 있다.

 

ABOV HK는 어보브반도체의 자회사이며 어보브반도체에서 100% 지분투자 하여 설립된 법인이다.

 

어보브반도체 주요 제품

 

어보브반도체의 주요 제품으로는 8비트 MCU, 32비트 MCU, 모터 MCU 등의 범용 MCU제품, 리모콘 MCU, LCD MCU, 소방안전 MCU, 터치 솔루션, 파워 솔루션, 블루투 스 저전력 솔루션 등의 전용 MCU 제품, 조도센서, 드라이버 IC, I/O Expander 등 의 전용 IC 제품 등이 있다.

 

 

1. 어보브반도체 실적 및 적정 주가

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2018.12 기준으로 실적 매출액 : 1,095(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 82(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 1,268(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 134(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 1,442(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 140(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

1-1 EPS를 통한 어보브반도체 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = X = 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 804 X 22.01 = 17,696 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 766 X 9.26 = 7,093 원 입니다

 

1-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 어보브반도체 의 적정주가

 

2021.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = X 0 = 0 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  6,130 X 1.465 = 8980.45 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  5,491 X 1.58 = 8675.78 원 입니다

 

1-3. 사경인 회계사 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : 14.65% 지배 주주 지분(억원) : 1013 상장 주식 수 : 17459653

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : 15.80% 지배 주주 지분(억원) : 903 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : 10.80% 지배 주주 지분(억원) : 789 시가 총액 : 261,894,750,000 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 15,000 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) 10,703원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 7,988원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 7,196원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) 40.00% 입니다

 

 

1-4. 총 정리 :: 어보브반도체 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

 

EPS로 구한 어보브반도체 적정 주가 : 17,696 원

BPS로 구한 어보브반도체 적정 주가 :  원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 어보브반도체 적정 주가 : 10702.8원 입니다

어보브반도체 의 현재 주가 : 15,000원 입니다

 

 

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