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높은 베타값을 가진 주식이 좋은 주식 일까? [ 투자 공부 6화 ]경제 2023. 3. 3. 20:23
1. 베타 값 이란 ??
주식 투자를 하다 보면 베타 값에 대한 이야기를 들어 본적 있을것 입니다. 베타란 무엇 일까요?
베타는 전체 시장과 관련하여 주식의 변동성을 측정한 것입니다.
이는 투자자가 자신의 투자 포트폴리오에서 감당할 수 있는 위험 수준에 대해 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있기 때문에 이해하는 것이 중요한 개념입니다.
다음은 베타 작동 방식에 대한 몇 가지 예입니다.
2. 베타값과 변동성의 관계
베타 1: 베타 1은 주식 가격이 시장만큼 변동성이 높다는 것을 나타냅니다.
예를 들어 시장이 5% 상승하면 베타가 1인 주식은 5% 상승할 것으로 예상됩니다.
1 미만의 베타: 1 미만의 베타는 주식이 시장보다 변동성이 낮다는 것을 나타냅니다. 예를 들어 시장이 5% 상승하면 베타가 0.5인 주식은 2.5% 상승할 것으로 예상됩니다.
1 이상의 베타: 1 이상의 베타는 주식이 시장보다 변동성이 더 크다는 것을 나타냅니다. 예를 들어 시장이 5% 상승하면 베타가 1.5인 주식은 7.5% 상승할 것으로 예상됩니다.
3. 높은 베타값을 가지면 좋은 주식일까?
높은 베타가 반드시 주식이 좋은 투자임을 의미하거나 낮은 베타가 주식이 나쁜 투자라는 것을 의미하지는 않는다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
그것은 단순히 주식이 시장 전체보다 변동성이 크다는 것을 의미합니다.
더 많은 위험을 감수할 의사가 있는 투자자는 베타가 더 높은 주식에 투자할 수 있습니다.
더 높은 수익 가능성을 제공할 수 있기 때문입니다.
그러나 위험 회피 성향이 강한 투자자는 베타가 낮은 주식에 투자할 수 있습니다.
이는 투자 포트폴리오에 더 많은 안정성을 제공할 수 있기 때문입니다. 결론적으로 베타는 전체 시장과 관련하여 주식의 변동성을 측정한 것입니다.
이는 투자자가 투자 포트폴리오에서 감당할 위험 수준을 결정하는 데 도움이 되므로 투자 결정을 내릴 때 이해하는 중요한 개념입니다.
높거나 낮은 베타가 좋은 투자 또는 나쁜 투자를 보장하지는 않지만 투자자가 투자 결정을 내릴 때 고려해야 할 요소 중 하나입니다.
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