국영지앤엠 전망 ++ 국영지앤엠 실적 및 적정주가 알아보자!!!

국영지앤엠 주가 전망

 

■ 전문성과 기술력을 기반으로 더욱 발전하는 창유리 선도 기업 (주)국영지앤엠(이하‘동사’)은 1969년 설립된 판유리가공 및 시공업체 로, 1970년 국내 최초로 복층유리를 생산하여 랜드마크 프로젝트에 본격적 으로 참여하였다.

 

총체적 사업역량, 생산시설과 기술, 시공경험과 전문인 력, 공정관리와 자금능력 및 AS 등에 대한 자신감을 비전으로 내세우며 업 계 발전에 선도적인 역할을 담당하고 있다.

 

사업 분야로는 건축, 특수보호, 교통시설, 산업분야의 첨단 기능성 제품을 다수 보유하고 고객의 요구에 부응하도록 용도에 맞게 최적화한 설계, 생산, 설치까지 수행하고 품질개선, 생산 능률 향상, 공정화를 위한 품목별 KS를 등록하고 규격에 맞게 제조하고 있다.

 

■ 융합형 스마트 유리 및 자동차용 투명디스플레이 접합유리 개발 최근 스마트 윈도우의 안정적인 구동을 위한 많은 개발과 설비 투자가 시도 되고 있다.

 

동사는 2018년부터 전기변색 방식의 스마트 유리 시장 선점을 위한 제품을 개발하여 탄소배출량 10% 이상 감소 효과와 변색유리 수입대체 효과도 기대하고 있으며, 동 기술을 적용한 자동차의 백미러, 모니 터, 전자칠판 등의 다양한 분야 활용도 모색하고 있다.

 

■ 4차 국가철도망 구축과 탄소중립 선언은 새로운 기회 정부는 고속 대량 수송을 위한 고속철도 수혜지역 확대 및 선로 용량 추가 확보를 위한 ‘4차 국가철도망 구축’ 사업을 진행하고 있으며, 동사는 고 속철 창유리 시장점유율 80%로, 기술적, 영업적 차별성을 확보하고 있어 향후 사업 시행 시 매출 증대로 이어질 것으로 예상하고 있다.

 

2025년 시행될 ‘제로 에너지 건물’과 태양광 발전 확대에 대한 대안으로 동사가 SK건설과 개발한 ‘창문형 태양광 발전시스템’이 해법으로 제시되 고 있으며, 정부는 그린 리모델링 사업에 5조 4,000억 원을 투자할 계획으 로 건물일체형 태양광발전 적용이 가속화될 것으로 전망되고 있다.

 

 

1. 국영지앤엠 실적 및 적정 주가

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2018.12 기준으로 실적 매출액 : 563(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : -4(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 730(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 11(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 644(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : -13(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

1-1 EPS를 통한 국영지앤엠 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = X = 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = -37 X -74.04 = 2,739 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 31 X 62.76 = 1,946 원 입니다

 

1-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 국영지앤엠 의 적정주가

 

2021.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = X 0 = 0 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  1,505 X -0.251 = -377.76 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  1,559 X 0.208 = 324.27 원 입니다

 

1-3. 사경인 회계사 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : -2.51% 지배 주주 지분(억원) : 510 상장 주식 수 : 34895243

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : 2.08% 지배 주주 지분(억원) : 528 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : -0.68% 지배 주주 지분(억원) : 517 시가 총액 : 93,344,767,000 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 2,675 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) -124원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 845원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 1,127원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) -2252.00% 입니다

 

 

1-4. 총 정리 :: 국영지앤엠 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

EPS로 구한 국영지앤엠 적정 주가 : 2,739 원

BPS로 구한 국영지앤엠 적정 주가 :  원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 국영지앤엠 적정 주가 : -124.3원 입니다

국영지앤엠 의 현재 주가 : 2,675원 입니다

 

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