한화솔루션 주가 전망 !! [ 중국기업들의 횡포 + 한화솔루션 주가 전문가 의견 !! ]

한화솔루션이 태양광 사업을 재편하고 수소기술연구센터를 신설하는 내용의 조직 개편을 단행했다고 밝히며 주가에 관심이 모아지고 있습니다.

 

한화솔루션은 조직을 태양광, 풍력, 수소 등 신(新)성장 사업의 경쟁력을 강화할 수 있는 조직을 구축해 글로벌 친환경 에너지·소재 기업으로 도약한다는 전략입니다.

 

한화솔루션은 그동안 여러 사업부에 흩어져 있던 개발, EPC(설계·조달·시공), 프로젝트 금융 기능을 글로벌 GES 사업부로 통합하였습니다

 

또한 신재생 에너지 발전소 개발 사업의 역량을 강화하면서 신재생 발전 프로젝트를 담당하는 글로벌 GES(그린에너지솔루션) 사업부를 확대 개편했습니다.

 

한화솔루션은 올해 태양광과 그린 수소 분야 전문인력 250여명을 국내외에서 채용할 계획이며, 차세대 태양광 제품인 페로브스카이트 탠덤셀, 수소 고압탱크, 수전해 분야의 연구개발(R&D) 인력이 대상입니다.

 

 

한화솔루션 전문가 의견

 

한화솔루션은 이번 유상증자는 태양광, 수소 중심 성장동력 마련 및 글로벌 방향성인 친환경에 대한 발빠른 투자라는 관점에서 긍정적이다.

 

태양광 사업에서는 모듈 기술부터 VPP, 수소 산업에서는 수전해 생산, 저장, 유통, 충전까지 모든 밸류체인에 대한 그룹사간 시너지 확보로 향후 보여 줄 사업구조의 획기적 변화가 기대되며 투자의견 BUY, 목표주가 64,000원을 유지한다.

 

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한화솔루션 투자포인트 !!

 

1. 한화솔루션은 지난해 4분기 전 분기 대비 72% 감소한 654억 원의 영업이익을 기록하며 시장의 기대치를 크게 하회했습니다.

 

시장의 예상보다 태양광 사업부가 부진한 실적을 기록했으며 일회성 비용이 약 1000억 원가량 반영된 영향으로 파악됩니다.

 

2. 케미칼 부문이 폴리염화비닐 및 폴리에틸렌의 가격 상승 및 저가 원재료 효과로 1분기 영업이익이 1910억 원의 양호한 실적이 전망됩니다.

 

3. 태양광 부문은 미국과 유럽에서 코로나 19 확진자 수가 정점을 찍고 하락하고 있는 추세지만 여전히 주가˙상업용 태양광 설치량이 정상화되기까지는 시간이 필요합니다

 

또한 원부자재 가격 부담이 이어지고 있기에 1분기까지는 부진할 것으로 판단됩니다.

 

 

 

한화솔루션 악재 중국 개입 !!

 

한화솔루션이 세계 1~2위를 다투는 분야는 셀과 모듈분야입니다.

 

나머지 분야는 중국의 자국업체 밀어주기로 인해 사실상 중국이 장악을 했다고 보시면 되겠습니다.

 

중국이 태양광 산업 밀어주는 이유는? 중국은 큰 약점중 하나는 에너지 대외 의존도입니다. 석유 수입량은 한참전부터 미국을 앞질렀습니다.

 

특히 미국은 셰일가스를 직접 추출해 수출까지 할만큼 에너지 대외 의존도가 낮기 때문에 중국역시 국가 안보를 위해 자국업체를 엄청나게 육성중입니다.

 

특히 폴리실리콘 웨이퍼 잉곳의 재료분야는 비교적 시장진입이 만만한 분야입니다.

 

때문에 중국업체들의 굴기로 인해 치킨게임이 시작되었고 가격이 15년에는 13달러까지 덜어졌습니다.

 

19년에는 7달러까지 떨어지죠.

 

10년만에 가격이 1/10이 되면서 중국에서 보조금 지급이 없는 국내업체들은 사실상 두손두발 들수밖에 없었습니다. 결국 한화솔루션과 OCI가 폴리실리콘 분야에서 철수하게됩니다.