디즈니플러스 주가 아직 더 오를 가능성 높다

Walt Disney 

1 년 전 누군가가 Walt Disney ( NYSE : DIS ) 가 1 년 후 새로운 사상 최고치를 기록 할 것이라고 말했다면 아마도 강세 주장에 맞서 싸우지 않을 것입니다. 디즈니입니다!

 

그러나 회사가 수익성이 거의없는 분기의 일환으로 전년 대비 22 %의 매출 감소를 기록한 다음날 Peak Disney에있을 것이라고 들었다면 시장이 멍청하다고 생각할 것입니다. -또는 구피.

 

새롭고 프리미엄 가격의 디즈니 투자자 마인드에 오신 것을 환영합니다. 테마파크의 절반은 폐쇄되어 있고 멀티 플렉스는 수익원으로 죽었지 만 디즈니플러스의 인기는 폭발적으로 증가하고 있습니다.

 

모든 사람들은 파괴자가 스스로를 뒤집을 때를 좋아하고, 이제 투자자들은 디즈니가 단지 몇 개의 실린더 이상에서 실행되기 시작할 때 디즈니에게 얼마나 좋은 일이 될지 궁금해하기 시작했습니다.

 

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디즈니플러스 아직은 기대가 전부

 

 

분석가들은 목요일 오후 보고서에 24 %의 매출 급감에 대비했습니다 . 22 % 감소로 체크인하는 것은 상대적인 승리입니다.

 

지속적인 운영으로 주당 0.02 달러 (조정 기준으로 주당 0.32 달러)라는 Disney의 이익은 놀라운 승리입니다. 월스트리트 전문가들은 주당 0.42 달러의 손실을 모델링했습니다.

 

손익 계산서의 양쪽 끝에서 추정치를 상회하면 종종 주식이 상승하지만 디즈니는 파열 분기 이전에도 사상 최고치를 기록했습니다. 이 탈것의 촉매제는 분명히 디즈니플러스였습니다.

 

불과 15 개월 전에 시작된 소비자 직접 스트리밍 서비스는 현재 최대 9,490 만 명의 구독자입니다.

 

사용자 당 평균 수익은 디즈니플러스가 인도를 포함한 국제 시장으로 확장함에 따라 감소하고 있습니다.이 시장은 미국보다 훨씬 적은 비용을 청구해야 관심을 끌 수 있습니다.

 

디즈니가 세계의 일부 시장에서 가격 인상을 발표함에 따라 추세가 역전되고 더 높아질 수 있습니다.

 

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코로나19가 끝난다면?

디즈니플러스 과대 광고 열차를 타는 것이 너무 많습니까? 플랫폼은 게임 체인저로 그려지고 있지만 지금은 디즈니에서 바늘을 정확히 움직이지 않습니다.

 

구독자 기반에 사용자 당 평균 수익을 곱하면 Disney의 분기 수익 162 억 달러의 약 7 %에 도달합니다. 그것은 그것의 이전 분기 동안 미디어 주식을 기록한 곳 이다.

 

Hulu는 훨씬 더 느린 클립으로 성장하고 있기 때문에 많은 사랑을받지는 않지만, 엔터테인먼트 거물 총 수익의 14 % 이상인 수익 실행 률로 디즈니플러스의 수익을 두 배 이상 창출하고 있습니다.

 

디즈니플러스는 작으며 수익성에서 아직 3 년이 남았습니다. 더 빨리 도착할 수 있습니다. 우리는 목요일 오후에 디즈니 전체가 더 빨리 코너를 돌면서 시장을 놀라게 할 수있는 방법을 배웠습니다.

 

디즈니플러스는 또한 매출 믹스 파이의 7 %를 넘어서 계속 성장할 것입니다.

 

나머지 후행 구간은 정상으로 돌아갑니다. 디즈니의 모든 테마파크가 영원히 폐쇄되지는 않습니다. 디즈니의 스튜디오 부문은 전염병이 통제되면 다시 매표소를 장악 할 것입니다. 타의 추종을 불허하는 킬러 프랜차이즈 무기고로 어떻게 할 수 없습니까?

 

 디즈니플러스는 현재 회사를 운영하고 있지만 이는 적절한시기에 상승세를 얻는 것 이상의 미디어 주식 사이에서 여전히 계급 행위 입니다.