굿RX 전망 , 굿RX 새로운 바이오 대장주로 떠오를까??

미국인들은 1 년에 1 인당 약 $ 1,200을 처방약에 지출합니다. 이는 세계 어느 곳보다 더 많은 금액입니다. 다른 국가와 달리 미국은 의약품 가격을 직접 규제하지 않습니다.

 

의료 시스템의 많은 영역과 마찬가지로 3,500 억 달러의 처방약 시장에서 비용을 절약하는 것은 어려운 일입니다.

 

굿RX ( NASDAQ : GDRX ) 는 이러한 고비용 문제를 해결하고 "미국인이 감당할 수있는 가격으로 필요한 의료 서비스를받을 수 있도록 지원"하기 위해 설립되었습니다. 파괴 가능성이 귀하의 포트폴리오에 적합합니까?

 

복잡한 처방약의 세계

 

처방약 구매 절차는 믿을 수 없을 정도로 간단 해 보입니다. 의사에게 가서 처방전을 받고 지역 약국에서 받으십시오. 그러나 표면적으로는 시장이 매우 복잡하고 수익을 창출하려는 중개인으로 가득 차 있으며, 이는 종종 그들이 서비스를 제공한다고 주장하는 소비자의 희생을 초래합니다.

 

제약 회사는 도매상에게 판매 한 다음 약국에 판매합니다. 약국 혜택 관리자 (PBM)는 건강 보험 회사의 가격을 협상합니다. 그런 다음 건강 보험 회사는 특정 약품 (예 : 제네릭) 또는 전달 방법 (예 : 우편 주문을 통한 90 일 공급)의 사용을 장려하기 위해 기본적으로 회원을위한 가격 목록 인 처방집을 개발합니다.

 

각 플레이어가 가격, 수수료, 할인, 리베이트 및 인센티브를 협상함에 따라 의약품 가격이 점점 복잡해집니다. 업계 연구는 PBM 계약이 "추적하기 어려운 여러 수입원에 대한 복잡성과 불투명성"에 대해 비판했습니다.

 

소비자 가격에 미치는 영향은 정부가 Medicare 및 Medicaid 시장에 참여하는 수준에 따라 훨씬 더 복잡해집니다.

 

복잡성의 높은 비용이 주머니에서 나옵니다.

 

지역 식료품 점에서 구입하는 대부분의 것과 달리 의약품 가격은 매우 다양 할 수 있습니다. 예를 들어 크레스토 에서 아스트라 제네카 ( NASDAQ : AZN는 ) 고지혈증에 가장 흔히 처방되는 약제의 하나이다. 현재로 수바 스타틴과 같은 일반적인 형태로 제공됩니다.

 

제네릭 버전의 30 일 분량을 채우기 위해 해당 지역의 약국을 방문한 경우 가격은 $ 10에서 $ 80 사이입니다.

 

많은 소비자들에게 인근 약국과 동일한 약에 대해 8 배의 가격 차이가있을 수 있다고 믿기 어려울 것입니다. 누군가가 "거리에서 걸어 나와"값 비싼 건강 보험 회사와 PBM 파트너가 협상 한 요율보다 적은 금액을 지불 할 수 있다고 믿는 것은 훨씬 더 어려울 수 있습니다. 그것이 굿RX가 들어오는 곳입니다.

 

이 문제를 어떻게 해결합니까?

 

입법이나 협상을 통해 문제를 해결하려고하는 대신 굿RX는 가격이 투명하고 모두가 소비자에게 최상의 거래를 제공하기 위해 경쟁하는 타사 시장을 만들었습니다.

 

굿RX 앱을 열고 약품 이름을 입력하면 즉시 현지 약국의 모든 가격이 표시됩니다. 이러한 약국은 고객을 확보하고 매장 트래픽을 생성하기 위해 가격을 낮추도록 인센티브를 제공합니다.

 

도매상과 PBM은 사업을 성사시키기 위해 가격을 낮추도록 인센티브를받습니다. 가장 큰 승자는 선택권, 투명성 및 최상의 약가를 가진 소비자입니다. 문제에 대해 굿RX는 컷을 취합니다 (예, 또 다른 중개자이지만 적어도 소비자 중심에 초점을 맞춘 중개자는 하나).

 

많은 젊은 기술 회사와 달리 굿RX는 90 년대 중반에 높은 총 마진과 30 년대 중반의 영업 마진으로 수익성이 높습니다. 1 분기에 월간 활성 소비자는 17 % 증가했고 처방전 거래 수익은 전년 대비 9 % 증가했습니다.

 

미래의 좋은 징조로 굿RX는 원격 의료 및 의약품 제조업체 프로그램을 포함한 다른 출처의 수익이 154 % 증가한 2,640 만 달러를 기록했습니다. 이러한 새로운 프로그램은 소비자의 끈기를 높이고 저렴한 가격 이상의 가치를 창출하는 데 중요합니다.

 

무엇이 잘못 될 수 있습니까?

 

1 분기 실적 발표 이후 굿RX는 52 주 최고치에서 40 % 이상 하락했습니다. 다른 회사와 달리 굿RX는 주식 순환 재개로 떨어지는 COVID 주식이기 때문이 아닙니다. 두 가지가 투자자들의 마음을 괴롭히는 것 같습니다.

 

먼저 Amazon ( NASDAQ : AMZN ) 은 새로운 Amazon Care 서비스를위한 최초의 엔터프라이즈 클라이언트를 발표했습니다. Amazon은 의료 분야 로 이동하고 있으며 처방약은 특정 초점 분야입니다.

 

경쟁 판매자 간의 가격 투명성은 Amazon Marketplace의 핵심 기능 중 하나이기 때문에 Amazon의 잠재적 경쟁을 쉽게 할인 할 수 없습니다.

 

둘째, 최근 IPO의 일환으로 굿RX는 공동 CEO들에게 5 억 3300 만 달러의 자본금으로 "Founders Award"를 수여했습니다. 이러한 유형의 주식 보상은 매우 일반적이지만 초기 IPO 안내서에는 상이 언급되지 않았으며 금액은 정상보다 높은 것으로 간주됩니다.

 

경영진은 상을 일회성 행사로 포지셔닝했지만 지나치게 관대 한 주식 상을 반복하면 다른 주주들에게 해를 끼칠 것이며 지켜보고있는 곰.

 

이번 달에 처방전을 조제해야하는 미국인의 절반과 같다면 반드시 굿RX를 확인하십시오. 귀하의 수첩은 새로 발견 된 시장 경쟁의 수혜자가 될 것입니다. 투자자 인 경우 굿RX를 주시하여이 산업 파괴자에 대한 잠재적 경쟁 및 보상 문제가 어떻게 발생하는지 확인하십시오.

 

 

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