아모레퍼시픽 주가 이제는 상승 가능 하다!!!

아모레퍼시픽 소개

 

아모레퍼시픽은 2006년 (주)아모레퍼시픽그룹을 인적분할하여 설립되었으며, 화장품의 제조 및 판매, 생활용품의 제조 및 판매, 식품(녹차류, 건강기능식품 포함)의 제조, 가공 및 판매사업을 영위하고 있습니다.

 

사업부문은 크게 화장품 사업부문과 DB(Daily Beauty) 사업부문으로 구분하고 있습니다. 또한, 아모레퍼시픽은 시장에서 다음과 같은 테마를 가지고 있습니다.

 

화장품 테마 : 아모레퍼시픽그룹 계열의 화장품 제조 및 판매업체입니다.

 

해외시장의 경우 채널 확장 및 호주, 인도 등 신규 국가에 진입하는 등 진출 지역을 다변화하고 5대 글로벌 챔피언 브랜드(설화수, 라네즈, 마몽드, 이니스프리, 에뛰드하우스)를 중심으로 글로벌 성장 확대를 지속 중입니다.

 

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!! 아모레퍼시픽 현황 : 외형축소 및 수익성 저하

 

COVID-19 확산에 따른 재택근무 및 사회적 거리두기로 화장품 로드숍 매출감소, 항공길 차단에 따른 면세점 판매 부진, 중국 시장지배력 약화 등으로 전년동기대비 외형축소. 

 

로드숍 판매부진에 따른 고정비 부담 확대 및 매출원가율 상승 등으로 전년동기대비 영업이익률 저하되었으며, 기타영업외수지 저하로 순이익률 하락.

 

중국 내 럭셔리 브랜드의 판매부진에도 이니스프리 등의 로드샵 매장 철수 및 온라인 판매 집중을 통한 고정비 절감 효과로 수익성 개선 전망.

 

 

!! 아모레퍼시픽 주가 전망

 

다만 코로나19 백신 상용화, 한한령 완화 가능성, 왕이 중국 외교부장 겸 국무위원 방한, 럭셔리 브랜드에 대한 수요 증대 등이 향후 주가 반등 요인이 될 것이라는 전망도 제기되고 있기 때문에 종합적으로 검토하는 것이 필요한 상황입니다.

 

특히 중국 소비자를 중심으로 실적이 개선이 될 가능성은 많은 전문가들이 공통적으로 이야기하는 부분입니다.

 

전문가의 의견을 종합하면 아모레퍼시픽에 대해 투자 의견 매수와 목표 주가 23만원을 제시하였습니다.

 

아모레퍼시픽 2021년 실적에 대해 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 18.8%, 180.5% 증가한 5조 2,586억원, 4,515억원을 기록할 것으로 전망했습니다.

 

기저효과와 구조조정에 따른 국내외 영업이익률 개선이 가시적으로 반영될 것을 전망하고 있습니다.

 

또한 면세점 현장 인력에 대한 위로금 1억원 지급, 15년 차 임직원의 경우 '근속연수+5＇개월 치 임금 지급 등 4분기 인건비 큰 폭 증가를 전망하였습니다.

 

또한 국내 화장품 업체 중 글로벌 수준에 준하는 디지털 전략을 구사하고 있어 올해 3분기 기준 국내 온라인 매출액은 전년 동기 대비 약 40% 성장 한 점을 주목해야 할 점으로 꼽고 있습니다.