다나허 전망 [ 코로나 이후 더욱 강세 다나허 주가 전망 ]

생명 과학 및 진단 회사 인 다나허 ( NYSE : DHR )는 COVID-19 대유행의 혜택을 받은 몇 안 되는 회사 중 하나입니다. 진단 테스트는 바이러스를 감지하고 생명 과학 도구는 고객이 백신과 치료법을 연구하고 개발하는 데 도움이 됩니다. 따라서 다나허는 2021 년에 또 다른 견고한 한 해를 맞이할 것입니다.

 

하지만 전염병 너머에는 무엇이 있을까요? 주식을 구매하기 전에 알아야 할 사항은 다음과 같습니다.

 

다나허의 놀랍도록 강한 해

다나허의 작년 이야기는 아래 차트에 있습니다.

 

중국에서 전염병이 확산 된 후, 회사는 2 분기에 처음 히트를 쳤지 만 2020 년과 2021 년까지 생명 과학 및 진단 매출이 급증하면서 강세를 회복했습니다.

 

한편 환경 및 응용 설루션 부문의 핵심 매출 (컬렉션 수처리, 잉크젯 프린팅, 컬러 매니지먼트 설루션)은 경제 개선으로 다시 플러스 성장을 보였습니다.

 

이 모든 것이 회사에 훌륭한 2020 년이되었습니다. 그리고 Cytiva (전 GE 바이오 제약 사업)의 추가로 인해 다나허는 보고 된 매출이 무려 24.4 % 증가했다고 보고 했습니다.

 

또한 다나허는 또 다른 멋진 해를 맞이할 것으로 예상됩니다. 경영진은 핵심 수익 성장률이 높은 10 대 비율로 예상하고 있으며 월스트리트 분석가들은 2021 년에 보고 된 매출이 거의 25 % 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

 

그러나 2022 년 이후에는 어떨까요? 전염병이 줄어들고 있고 주식이 2021 년 예상 수입의 28 배로 거래되고 있다는 점을 감안할 때 묻는 것은 정당한 질문입니다.

 

 

다나허 2021 년 이후

2022 년 다나허에 대해 낙관적으로 느끼는 세 가지 이유가 있습니다. 첫째, 위의 차트를 자세히 살펴보면 다나허가 마지막으로 한 자릿수 중반 이하의 핵심 수익 성장을보고 한 것이 2017 년 4 분기였습니다.

 

또한, 2019 년 2 분기까지 다나허는 전체 성장률을 낮추는 현재 매각된 치과 사업을 운영했습니다. 이를 바탕으로 다나허가 전염병이 끝난 후에도 한 자리 중반의 기본 성장률을 유지할 수 있다고 기대하는 것이 합리적입니다.

 

둘째, 경영진은 다나허의 COVID와 무관 한 매출이 높은 한자리 숫자의 핵심 매출 성장을 위해 궤도에 올랐다고 설명했습니다. 이는 부분적으로는 환경 및 응용 솔루션 비즈니스의 성장이 급격히 증가한 결과이지만, 의료 기관의 비 COVID 관련 연구 및 개발에 더 많은 지출을 하는 것도 반영합니다.

 

셋째, COVID-19 대유행은 다나허의 장기 성장률을 향상 시켰을 가능성이 있습니다. 회사의 비즈니스 모델에는 생명 과학 장비와 진단 테스트 플랫폼을 고객에게 판매 한 다음 소모품 및 테스트 판매를 통해 반복적인 수익을 창출하는 것이 포함됩니다.

 

 

다나허 실적 

 

실제로 회사의 성공 스토리의 대부분은 반복적 인 수익원에서 발생하는 매출의 점유율을 높여 기업을 인수하고 인수 한 회사의 이윤을 높일 수 있는 경영진의 능력에서 비롯되었습니다.

 

이를 염두에두고 계측 및 플랫폼 판매가 다나허의 장비 설치 기반을 크게 확장했으며 이제 회사는 신규 고객에게 수익성이 높은 소모품 판매를 늘릴 수 있는 기회를 갖게 되었습니다. 이에 대한 한 가지 예는 Cepheid 진단 사업에서 비롯됩니다.

 

Rainer Blair CEO는 1 분기 실적 발표 에서 Cepheid에 대해 "출고된 테스트의 거의 절반이 COVID 전용 테스트였고 나머지 절반은 COVID-19, 독감 A, 독감 B에 대한 4-in-1 조합 테스트였습니다. , RSV. " 또한 블레어 총리는 "성 건강, 병원 감염, 비뇨기과 등 시장을 선도하는 Cepheid의 테스트 메뉴 전반에 걸쳐 비 호흡 검사에 대한 수요가 증가하고 있다"라고 말했다.

 

또한 백신 및 치료에 대한 투자의 급증은 향후 생명 과학 장비에 대한 새로운 수요 원을 창출 할 것으로 보입니다. 한편, 세 번째 백신 주사의 광범위한 채택은 다나허의 2022 년 매출 성장을 촉진할 것입니다.

 

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