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종목명 : “해성산업”
제지산업의 신바람 해성산업
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이번에 소개해드릴 종목은 해성산업 입니다.
해성산업은 보통 부동산 전문기업으로 알고 계신 분들이 많으실 겁니다.
해성그룹이라고 해서 사실 굉장히 큰 회사 인데, 해당 그룹의 지주사격인 해성산업을 소개 시켜 드리려고 합니다.
주식투자 하실때, 사실 지주사 투자 하신 분들은 아시겠지만 거의 계열사의 역할에 따라 주가가 많이 변하는 경향이 있습니다.
보통 지주사 라고 하면 여러 계열사를 가지고 있기 때문에 주가가 안정적이고 배당이 높은 특징이 있습니다.
일단 해성산업은 임대사업, 개발사업, 시설관리, 자산관리를 하고 있는 회사 입니다.
1954년에 설립된 해성산업은 매우 오랜 역사를 가지고 있고 그 동안 오피스텔과 빌딩 시설 관리 사업을 제공하면서 지속적으로 성장하고 있는 회사 라고 볼수 있습니다.
이미 코스닥에 상장한지도 20년이 넘은 기업이며 주주들에게도 믿음과 신뢰를 쌓아온 회사 입니다.
일단 임대 사업은 서울지역에만 5개가 넘는 빌딩을 소유 하고 있고 부산에도 큰 빌딩을 소유 하여 임대 사업용 건물로 이용하면서 수익을 만들어 내고 있습니다.
그리고 개발사업 역시 꾸준히 해오면서 건축, 인테리어, 공사 기획등 건물을 세우고 계획하는데 필요한 모든 노하우와 정보를 소유하고 있습니다.
특히 가장 큰 강점은 시설 관리 인데요
오랜 역사를 가진 회사인 만큼 시설관리 측면에서 굉장한 강점과 노하우를 가지고 있고 청소, 보안, 운영 등을 시설 관리를 통해 운영 효율을 높게 가져가는데 전문적인 기업입니다.
특히 개발사업과 시설관리를 동시에 진행하면서 수익과 효율을 두배로 거두는 효과를 진행하고 있습니다
또한 최근에는 제지산업에도 진출하면서 미래에 더 성장가능성이 높게 점쳐지는 기업입니다.
해성산업 최근 흐름
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오늘 소개드릴 종목은 재질 사업소 통합 그룹을 출범 시킨 해성 산업입니다.
일단은 해성 그룹의 지주사 라고 생각을 해 주시면 되겠습니다
해성산업 같은 경우는 기존에는 건물관리 사업에만 치중을 했었는데요
이번에 이제 7월 1일을 기준으로 이제 한국제지와 의 합병이 완료가 되었습니다
그래서 이제 부동산 전문기업에서 합병 후 이제 초 대형 종합 제지 회사의 역할도 가능하게 된 상황입니다
그래서 내년 이제 통합된 해성 산업의 매출액 같은 경우 사상 처음으로 9천억 원을 넘어서 까지도 도전해 볼 수 있겠다 라고 생각이 들고요
지난 2년 동안 이제 해성 사업이 독자적으로 좀 제지 사업을 좀 했었는데요
사실 제지 산업을 굉장히 못했습니다 500억 원 정도의 이제 손실을 냈었는데요
상황도 코로나 19 였으니 만큼 이제 좋지 않은 상황이었는데요
올해 같은 경우는 이제 펄프 가격이 좀 빠지는 것이 좀 안정화가 되었습니다
그러면서 인쇄용지 이제 수익성이 좀 많이 올라 갔고요
이제 올해는 400억 원 정도의 이제 영업이익이 기대 되고 있습니다
추가적으로 이번에 인수한 한국제지 같은 경우도 작년 1분기 같은 경우는 약간의 적자가 되었는데요
올해 1분기에 바로 돌아서서 71억 원의 흑자를 냈기 때문에 코로나19로 인해서 이제 제지 수요들이 전체적으로 줄어들었긴 했는데요
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그래도 지속적으로 판매량 같은 경우는 꾸준히 준수한 모습을 보여주고 있습니다
합병 이후 이제 지배구조를 한번 살펴보면요
계열사와 상장사 들 중에서 한국 패키지, 계양전기, 해성디에스 같은 계열사들이 있는데요
이러한 계열사들도 또한 코로나19 이후에 좀 실적이 우상향 하는 모습을 보여주었습니다
때문에 지주사인 해성 산업의 주가도 긍정적이지 않을까 라고 생각이 됩니다
차트 보면서 좀 설명되도록 하겠습니다
해성산업 같은 경우는 현재 지금 1차 2차 상승이 후에는 현재 여기 14000원을 뚫지는 못하는 모습입니다
그렇기 때문에 오늘 이 종목을 소개 해드렸을 때 목표가를 다른 종목도 보다는 조금 짧게 잡을 거거든요
그래서 이제 그 상황에 맞춰서 매매를 좀 진행을 하려고 합니다
현재 가격대에서는 좀 횡보가 나올 수도 있지만 한번 상승이 일어난다면 전 고점 부근인 14,000원 까지는 갈 수 있습니다
목표가 같은 경우는 14,000원이고요
손절가 같은 경우는 10,500원 제시해 드리도록 하겠습니다
해성산업 실적 분석
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주가 흐름 보시면 5800원대 까지 떨어 졌다가 현재는 코로나19 이전의 고점을 뚫어 냈습니다.
현재는 12000원대 주가를 형성 하고 있습니다
시가총액 2000억이 넘는 나름대로 우량한 종목 입니다.
외국인 소진율은 2%대로 매우 낮습니다.
매출액 부터 보시면 지난 3년간 100억 , 150억, 200억 대를 기록 하고 있습니다
그 상승세가 뚜렷한데요 영업이익 역시 누적 100억원을 기록 하였습니다.
영업이익률 같은 경우는 25%로 매우 높은 수준을 유지하고 있습니다.
올해 1분기 영업이익 예측치도 상당히 잘 나오고 있기 때문에 작년 수준보다 더 좋은 정도로 영업이익이 나올것 같습니다.
유보율은 2000%가 넘는 매우매우 우량한 종목이고 주당배당금 175원을 작년에 지급했습니다.
영업이익 50억에 밸류에이션 10정도 주면 500억 대 시가총액 나와야 하는데 이 종목 시가총액 2000억이 넘습니다.
사실 주가는 조금 비싼것 같은 느낌은 있는데요
그래도 빌딩을 소유하고 있고 사실 망하기가 더 힘든 회사라고 보는게 맞을정도로 튼튼한 회사 입니다.